Modelo de projeto

Se você frequentemente realiza projetos com tarefas similares ou com a sequência de demandas parecidas, o modelo de projeto é recomendado. Por exemplo, recebemos muitos pedidos para criação de livros. Como sempre recebemos esse tipo de projeto, já temos um padrão de tarefas necessárias para se criar um livro e podemos criar o nosso Modelo de Projeto.

Para criar, vá em "Administrar" > "Modelo de Projeto" > "Novo Modelo de Projeto". 

Uma pequena janela abrirá. Escolha o nome do modelo e clique em "Criar".

A página do modelo abrirá. Clique em "Adicionar Tarefa Modelo", botão azul, para criar as tarefas do modelo de projeto.

Com o modelo de projeto pronto, clique em "Criar projeto com este modelo" para criar um projeto a partir desse modelo. Veja um exemplo:

Ou vá em "Projetos" > "Novo Projeto" e crie um novo projeto a partir de um dos modelos de projeto criados.

Atenção:

Não é possível transformar Projetos prontos em Modelos de Projeto, é preciso criar o modelo do início.

Consigo transferir um projeto de um cliente para outro? Posso clonar um projeto inteiro?

Não é possível transferir um projeto de um cliente para outro cliente, nem clonar um projeto inteiro, apenas conseguimos clonar tarefas de um projeto, uma a uma. Quando se torna frequente o recebimento de projetos parecidos é recomendado criar o Modelo de Projeto

Mas caso você queira que exatamente esse projeto seja transferido pra outro cliente, há uma solução. Não é possível transferir projeto entre clientes, mas é possível transferir tarefas entre projetos.

O que você pode fazer é criar um projeto novo no cliente que deseja transferir o projeto em questão e modificar, tarefa por tarefa, o campo "Cliente>Projeto", colocando no lugar o cliente para qual deseja transferir o projeto.

1. Um exemplo na prática, vamos supor que esse seja seu cenário:

Cliente A:
Projeto 1
Tarefas 123

2. Se você deseja transferir esse Projeto 1 do Cliente A para o Cliente B, então você deve criar um novo projeto no Cliente B, ou seja:

Cliente B:
Projeto 1

3. Em cada uma das tarefas do Projeto 1 do Cliente A, você terá o campo "Cliente>Projeto" dessa forma: "Cliente A>Projeto 1", então você deve alterar para "Cliente B>Projeto 1" em cada tarefa.

Ao abrir o Cliente B, você terá:

Cliente B
Projeto 1
Tarefas 123

Em seguida basta você apagar o Projeto 1 do Cliente A.


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