Atualmente, não é possível transferir um projeto de um cliente para outro, nem clonar um projeto inteiro, apenas existe a clonagem de tarefa por tarefa. Quando se torna frequente o recebimento de projetos parecidos, é recomendado criar um Modelo de Projeto

Clique abaixo para aprender como criar um Modelo de Projeto:


Mas caso precise transferir exatamente um determinado projeto entre clientes, sem as tarefas serem clonadas, existe uma alternativa, já que é possível transferir tarefas entre projetos.

O primeiro passo é criar um mesmo projeto dentro desse outro cliente. Em seguida, dentro de cada tarefa desse projeto que deseja alterar, você deve trocar o campo "Cliente>Projeto".

1. Um exemplo na prática, vamos supor que esse seja seu cenário:

Cliente A:
Projeto 1
Tarefas 123

2. Agora você deseja transferir a tarefa desse Projeto 1 do Cliente A para o Cliente B, então você deve criar um mesmo projeto no Cliente B, ou seja:

Cliente B:
Projeto 1


3. Em cada uma das tarefas do Projeto 1 do Cliente A, você terá o campo "Cliente>Projeto" dessa forma: "Cliente A>Projeto 1", então você deve alterar para "Cliente B>Projeto 1" em cada tarefa.

Ao abrir o Cliente B, você terá:

Cliente B
Projeto 1
Tarefas 123

4. Em seguida basta você apagar o Projeto 1 do Cliente A.

Veja agora o mesmo exemplo com imagens:

  1. Crie um novo projeto no Cliente B, que é o cliente para qual deseja transferir a tarefa. Nomeamos ele como "Projeto 1 Novo".

2. Entre na tarefa que será transferida e modifique o campo "Cliente > Projeto" de "Cliente A > Projeto 1" para "Cliente B > Projeto 1 Novo".

3. Pronto! A tarefa foi transferida para o outro cliente, Cliente B, para o "Projeto 1 Novo". Quando terminar de fazer esse mesmo processo com todas as tarefas do projeto que precisa transferir, apenas delete o projeto do Cliente A.



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