Esto es lo que aprenderá en esta sección:
1. Filtros de tableros
2. Crear un filtro
¿Ya estás familiarizado con la funcionalidad de los tableros de Runrun.it? Entonces, da un vistazo a este artículo para aprender cómo crear y aplicar filtros.
1) Filtros de tablero
El tablero exhibe una vista completa de tu cuenta en Runrun.it.
En otras palabras, es el mejor lugar para que puedas rastrear tu flujo de trabajo y progreso de tareas.
Puedes crear filtros para obtener una vista más detallada, enfocarte en un cliente en específico, proyecto o incluso tipo de tarea tal como “Reunión”. También puedes, por ejemplo, ver todas las tareas que requieran tu aprobación.
De esa manera, podrás analizar todos los flujos de trabajo o solo casos específicos, en solo una pantalla, de acuerdo con tus necesidades como gerente.
Es importante recordar que los filtros trabajan con base en el formato «o» y no en el formato «y». Es decir, puedes ver tareas ligadas a dos empleados, dos clientes o un cliente y un subgrupo, por ejemplo.
Los filtros tienen las siguientes condiciones disponibles:
Agrupamientos y Etiquetas
Título de la tarea: usa esta opción para buscar por nombre de la tarea.
Clientes: usa esta opción para buscar por cliente.
Grupos: si los grupos están habilitados para tu cuenta, selecciona los grupos deseados de la lista.
Subgrupos: si los subgrupos están habilitados para tu cuenta, selecciona los subgrupos deseados de la lista.
Proyectos: Selecciona el proyecto (s) deseado (s) de la lista.
Equipos: selecciona el equipo (s) deseado (s) de la lista.
Tipos de tareas: selecciona la tarea (s) deseada (s) de la lista.
Tags: selecciona de una lista de tags registradas para tu cuenta.
Para agregar más de un grupo y etiqueta al filtro, haz clic en la casilla seleccionada y elige cuantas necesites.
Usuarios asignados
Todos: todas las tareas en el tablero.
No asignadas: las tareas a las que no se les ha asignado usuarios.
Seleccionar usuarios asignados: selecciona usuarios para exhibir las tareas a las que ellos han sido asignados.
Para agregar más usuarios asignados al filtro, simplemente, haz clic en la casilla seleccionada y elige cuantos necesites.
Entrega deseada
Todas: todas las tareas en el tablero
No fechas: las tareas que no tienen fecha de entrega deseada.
Los últimos 7 días: las tareas que fueron entregadas en los últimos 7 días.
Hoy: las tareas cuya fecha de entrega deseada es el día de hoy.
Mañana: las tareas cuya fecha de entrega deseada es mañana.
Próximos 7 días: tareas cuya fecha de entrega deseada es dentro de los próximos 7 días. Próximos 30 días: tareas cuya fecha de entrega deseada es dentro de los próximos 30 días.
Seleccionar fecha: elige una fecha en el calendario para exhibir las tareas que tengan la fecha de entrega deseada.
Selecciona periodo: elige un intervalo de tiempo específico del calendario y exhibe tareas dentro de esas fechas de entrega deseadas.
Estado de la tarea
Retrasadas: tareas que no lograron la fecha de entrega deseada.
Esfuerzo excedido: tareas que han excedido su esfuerzo estimado (determinado por tipo de tarea)
Play activado: tareas en las cuales está un usuario trabajando actualmente.
Aprobación pendiente: tareas en el tablero que están en espera de aprobación.
Mis aprobaciones: las tareas del tablero que están esperando tu aprobación.
2) Crear un filtro
Para crear un filtro, selecciona las condiciones deseadas de acuerdo con las opciones listadas anteriormente. Haz clic en Guardar y luego nombra tu filtro y haz clic en Confirmar.
Tus filtros almacenados estarán disponibles en tu casilla MIS FILTROS.
Recuerda que crear filtros en el tablero funciona de la misma forma que crear métricas de tablero de mandos.
Cada usuario puede crear sus propios filtros —dependiendo de sus permisos. Otros usuarios no tendrán acceso a los filtros que creaste, independientemente de su perfil establecido dentro de Runrun.it (como administrador, gerente o líder).
¿Si tiene alguna duda? Envíenos un correo electrónico a help@runrun.it o un mensaje a nuestro chat.