Nesse artigo você vai aprender sobre:
Relatório de Alocação de Pessoas
Filtros
Gerando o Relatório
Entendendo o Relatório
Exportando dados
1.Relatório de Alocação de Pessoas
Encontre o relatório de Alocação de Pessoas acessando Empresa > Relatórios. Depois clique em ABRIR.
Através desse relatório você vai poder analisar em quais Clientes>Projetos os seus colaboradores estão trabalhando. Saiba quanto cada cliente está demandando das equipes, compare onde há excesso de funcionários, onde alocar seus colaboradores e mostre para seu cliente quantas pessoas estão trabalhando no projeto dele.
2. Filtros
Assim que você clicar em ABRIR, será direcionado para a tela de Filtros, que são os parâmetros que vão definir as informações presentes no relatório.
Os filtros disponíveis são:
Cliente: escolha Todos os cliente ou um Cliente específico;
Grupo e Subgrupo: esses dois filtros variam de acordo com o Cliente escolhido (caso essa função não tenha sido habilitada pelo seu administrador em Administrar > Configurações, esses filtros não estarão disponíveis);
Projeto: escolha um dos projetos do Cliente selecionado (se escolher Todos os clientes essa opção estará bloqueada);
Tags: escolha Tags cadastradas para filtrar resultados;
Equipe: escolha todas ou uma em específico;
Usuário: escolha um usuário específico, Todos os usuários ou, de acordo com o que foi selecionado no filtro EQUIPE, selecione o usuário;
Período: tempo em que as Tarefas serão coletadas para serem analisadas no relatório.
3. Gerando o Relatório
Depois de selecionar os filtros desejados clique em GERAR.
Lembre-se: apenas Administradores, Gestores e Líderes de equipe conseguem gerar Relatórios, porém Líderes tem acesso apenas aos dados da própria equipe.
Acompanhe o exemplo abaixo de um relatório de Alocação de Pessoas:
Cliente: Cliente XX
Grupo: Sem grupo
Subgrupo: Sem subgrupo
Projeto: Projeto 65
Equipe: Todas as equipes
Usuário: Todos os usuários
Período: Mês atual
Se você quiser, por exemplo, alterar apenas o Período ou escolher um Usuário específico não precisa refazer todo relatório. Clique no ícone REVISAR FILTROS, no canto direito da tela e faça as alterações.
4. Entendendo o Relatório
Nosso relatório de Alocação de Pessoas apresenta as informações no formato de gráfico com uma tabela abaixo com as informações, como você pode acompanhar na imagem abaixo, na versão em PDF.
Observação: Os dados acima são fictícios.
No cabeçalho do relatório você vai encontrar:
Título, data e horário em que o relatório foi gerado;
Quais foram os filtros aplicados;
Cliente e período (no formato XX/XX/XXXX até XX/XX/XXXX).
Gráfico:
A cor das barras representa, como sinalizado na coluna LEGENDA, o Projeto;
O número, sinalizado em branco nas barras, corresponde ao total de alocados por projeto, no dia, no eixo Y do gráfico;
Para saber quais pessoas estavam alocadas no dia e quantas horas foram registradas passe o seu cursor sobre as barras.
Tabela:
Pessoas diferentes alocadas: total de colaboradores que trabalhou no Projeto;
Total de horas: total de horas trabalhadas por usuário, no (s) projeto (s) selecionado (s);
Atraso: sinaliza com "Sim" ou "Não" se o projeto está atrasado;
Orçamento realizado: valor, em porcentagem, de quanto do orçamento já foi utilizado no projeto;
Status orçamentário: situação real do orçamento.
5. Exportando dados
O relatório de Alocação de pessoas pode ser baixado no formato PDF ou enviado por e-mail para outras pessoas. As opções estão localizadas no canto direito da tela. Veja na imagem abaixo:
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