Nesse artigo você vai aprender sobre:
Relatório de Custos
Filtros
Gerando o Relatório
Entendendo o Relatório
Exportando dados
1.Relatório de Custos
Encontre o relatório de Custos acessando Empresa > Relatórios. Depois clique em ABRIR.
Através desse relatório você vai poder analisar os custos de um cliente ou projeto, em relação ao tempo investido + custos extras, num determinado período; fazer um comparativo entre o que foi orçado e o que foi realizado.
Atenção: Para gerar resultados com esse relatório é necessário que o administrador tenha configurado o custo hora/homem de cada usuário.
2. Filtros
Assim que você clicar em ABRIR, será direcionado para a tela de Filtros, que são os parâmetros que vão definir as informações presentes no relatório.
Os filtros disponíveis são:
Cliente: escolha um Cliente específico;
Grupo e Subgrupo: esses dois filtros variam de acordo com o Cliente escolhido (caso essa função não tenha sido habilitada pelo seu administrador em Administrar > Configurações, esses filtros não estarão disponíveis);
Projeto: escolha um dos projetos do Cliente selecionado (se escolher Todos os clientes essa opção estará bloqueada);
Tags: escolha Tags cadastradas para filtrar resultados;
Equipe: escolha todas ou uma em específico;
Usuário: escolha um usuário específico, Todos os usuários ou, de acordo com o que foi selecionado no filtro EQUIPE, selecione o usuário;
Período: tempo em que as Tarefas serão coletadas para serem analisadas no relatório.
Abaixo dos filtros está a opção Incluir custos no relatório. Quando não estiver sinalizada pelo "check" o relatório conterá apenas informações de horas registradas. Isso acontece para que você possa ter a opção de gerar esse relatório sem os custos e enviá-lo para o seu cliente.
3. Gerando o Relatório
Depois de selecionar os filtros desejados clique em GERAR.
Lembre-se: apenas Administradores, Gestores e Líderes de equipe conseguem gerar Relatórios, porém Líderes tem acesso apenas aos dados da própria equipe.
Acompanhe o exemplo abaixo de um relatório de Custos:
Cliente: ABC
Grupo: Assessoria de Imprensa
Subgrupo: Setembro
Projeto: Campanha MKT ABC
Equipe: Comunicação
Usuário: Todos os usuários
Período: Últimos 30 dias
✔ Incluir custos nos relatórios
Se você quiser, por exemplo, alterar apenas o Período ou escolher um Usuário específico não precisa refazer todo relatório. Clique no ícone REVISAR FILTROS, no canto direito da tela e faça as alterações.
4. Entendendo o Relatório
Nosso relatório de Custos é dividido em tópicos de Horas, Custo e Projetos, como você pode acompanhar na imagem abaixo, na versão em PDF.
Observação: Os dados acima são fictícios.
No cabeçalho do relatório você vai encontrar:
Data e horário em que o relatório foi gerado;
Quais foram os filtros aplicados;
Cliente e período (no formato XX/XX/XXXX até XX/XX/XXXX).
Coluna Horas:
Horas Orçadas por Mês: total de horas orçadas para o cliente no período de 1 mês (Administrar > Cliente>Projeto> Definir orçamento (hora e/ou custo por mês));
Horas Orçadas no Período: total de horas orçadas para o período selecionado nos filtros;
Horas Registradas no Período: tempo que os usuários registraram nas tarefas;
Realizado: percentual de consumo das horas orçadas;
Ultrapassou: se houveram horas que ultrapassaram o orçamento.
Coluna Custo:
Valor Orçado por Mês: valor orçado para o cliente no período de 1 mês (Administrar > Cliente>Projeto> Definir orçamento (hora e/ou custo por mês));
Valor do Orçamento no Período: valor total do orçamento para o cliente;
Custo no Período: custo total, calculado em relação as tarefas trabalhadas no período selecionado;
Realizado: percentual de consumo do orçamento, cálculo baseado nas horas registradas e no custo hora/homem (Administrar > Usuários > Editar perfil > Custo);
Ultrapassou: total do valor que ultrapassou o orçamento.
Coluna Projetos:
Orçamento do Projeto: valor orçado por projeto (Empresa > Projetos > Nome do Projeto > Estatísticas > Orçamento);
Custo do Projeto: valor do projeto calculado a partir das horas investidas e estimadas nas tarefas, baseado na hora/homem dos usuários envolvidos;
Horas no Período: quantidade de horas investidas no projeto;
Custo no Período: valor do projeto no período selecionado nos filtros;
Usuário: Usuários envolvidos nas tarefas do Projeto selecionado;
Tarefas: Tarefas desenvolvidas pelo usuário no projeto, quantas horas foram aplicadas em cada e quanto custou cada tarefa.
5. Exportando dados
O relatório de Custos pode ser impresso, baixado no formato PDF ou enviado por e-mail para outras pessoas. As opções estão localizadas no canto direito da tela. Veja na imagem abaixo:
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