Apesar do Runrun.it ser um software de gestão do trabalho, ele também pode ser usado como CRM, sobretudo para organizar o fluxo de vendas complexas e a longo prazo. Tem venda que é quase um projeto em si, e que envolve apoio de outras áreas como TI e Jurídico, por exemplo, e tudo isso é custo de aquisição do cliente (CAC). Além disso, também pode ser usado como CRM no pós-venda, para o acompanhamento dos clientes e mensuração do tempo investido em cada um deles. Confira a seguir:

Crie um Quadro no Runrun.it com as etapas do seu ciclo de vendas, que pode ser:

Cada cliente terá uma tarefa, e nela ficará todo o seu histórico.

Em muitas empresas, a dependência de outras áreas para a realização de uma venda pode tornar o processo muito mais moroso. Alguns líderes de Vendas muitas vezes não entendem o tempo que pode demorar a aprovação jurídica, ou técnica, ou até mesmo a validação financeira de uma proposta.

Para saber quanto tempo cada área demora para devolver a solicitação, basta incluir uma etapa de dependência externa, ou específica da área, como o exemplo abaixo:

É importante saber quanto a empresa está pagando para trazer cada cliente (ou CAC - Custo de Aquisição do Cliente). Isso inclui não só os gastos de Marketing, como também o esforço de todas as áreas que participam desse processo, desde Vendas a Jurídico, Administrativo/Financeiro e TI.

Como o Runrun.it é um software que pode ser usado por todas as áreas de uma empresa, fica fácil fazer esse controle: basta que o vendedor aloque todo mundo que for participar da venda na tarefa. Ao trabalhar na demanda, cada pessoa deve dar o “Play”, incluindo o vendedor. Com isso, ao finalizar a venda, a tarefa indicará o volume total de horas investidas pela empresa (em seus diversos setores). Isso é importante, inclusive, para ajudar na precificação.
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Da mesma forma que a pré-venda, você deverá criar um Quadro no Runrun.it com as etapas pelas quais o cliente passa quando entra na sua empresa. Como é o onboarding da sua empresa? Ele precisa de treinamento? Vocês têm uma régua com pontos de contato fixos, a cada período?

Neste momento, preocupe-se em entender quais são os pontos que formam o ciclo de vida do seu cliente. Você participa de projetos pontuais ou de rotinas? Você promove eventos para estreitar o relacionamento com seu cliente?

Como cada empresa tem uma forma de tratar os clientes, umas high touch, outras low touch, vamos explicar como usamos o Runrun.it em nossa área de pós-vendas, chamada Customer Experience. Uma das maiores responsabilidade dessa área é fornecer um treinamento personalizado. 

A cada novo contrato, o cliente "ganha" um card criado a partir de uma integração entre um formulário e o Runrun.it. Quando a venda é fechada, o vendedor preenche um formulário com todas as informações e histórico do cliente, incluindo riscos mapeados e o consultor que ficará responsável por aquele cliente. 

Uma integração feita pelo Zapier permite que a cada novo formulário preenchido, uma tarefa é aberta no Runrun.it na etapa "Passagem de bastão" do Quadro "CX - Onboarding". O cliente é sempre "Customer Experience" e o projeto é genérico. Depois que o consultor atribui a tarefa para si, ele altera o projeto para o tipo de pacote contratado.

O "Quadro CX - Onboarding" está dividido pelas etapas do treinamento:

Em todos os encontros, os consultores registram o que foi discutido, e aquela tarefa acaba tendo todo o histórico do início do ciclo do cliente.

O Runrun.it fornece tanto o tempo investido em cada cliente (através do Play, fig. 1), a média de tempo que o cliente permanece em cada etapa do processo (fig. 2), além de fornecer o tempo médio do treinamento completo.

figura 1:

figura 2:

Como forma de melhoria do processo, é possível usar o relatório em planilha Tempo por etapa para ver se tem algum cliente puxando para cima o tempo médio em cada etapa. Porque, afinal, se o cliente não engaja no treinamento, provavelmente ele não usará a ferramenta da forma correta.

Obviamente, há pacotes de implementação com durações diferentes, mas os similares estão agrupados no mesmo projeto. Basta, então, fazer essa comparação com clientes do mesmo projeto.

Como a tarefa é o documento de todos os contatos com o cliente neste primeiro momento, ela já é aberta com informações importantes para o consultor no pós-venda. Além disso, como traz nome e ID do cliente no título, é de fácil acesso para qualquer pessoa da nossa conta poder pesquisar. A tarefa possui os seguintes elementos: