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Assuntos abordados neste artigo:
Introdução
No Runrun.it os formulários te ajudam a receber as demandas completas e com todas as informações que sua equipe precisa para dar início ao trabalho.
Seu uso é bem simples: conforme sua necessidade é possível conceder acesso para que pessoas de dentro ou de fora da sua conta preencham o formulário para enviar uma solicitação. Cada resposta gera uma nova tarefa, que será visualizada no quadro da sua equipe.
Para te ajudar na criação dos formulários, desenvolvemos alguns modelos (ou templates) de formulários para que você possa utilizar como ponto de partida.
Depois de escolher o modelo, você consegue incluir ou modificar as perguntas, cor do plano de fundo e até incluir uma imagem no topo.
Suas mudanças ficam salvas como um formulário listado no seu perfil. Você sempre poderá utilizar estes modelos, que permanecem sem alterações: desta forma é possível utilizá-los como base sempre que for criar um novo formulário. Vamos mostrar a seguir como localizar os modelos de formulários no Runrun.it.
Como acessar os modelos de formulários
Os formulários podem ser acessados em três lugares, conforme indicado na imagem a seguir:
1. Empresas > Formulários: ao clicar em Empresas e selecionar Formulários, é possível localizar todos os formulários da conta que você possui acesso.
2. Formulários do quadro: neste espaço são mostrados apenas os formulários vinculados ao quadro que está em exibição na sua tela.
3. Atalho do botão nova tarefa: clique na seta ao lado do botão Nova tarefa para localizar os formulários ativos (disponíveis para uso). Use o campo de busca para localizar o formulário que deseja, clique no símbolo com um lápis ao lado do título para editar o formulário, marque a estrela para que o formulário fique como favorito e apareça nas primeiras posições.
Nestes três espaços localize o botão Novo formulário para abrir a janela com os modelos:
Na imagem a seguir, com a janela para a visualização dos modelos de formulário, você terá duas possibilidades para começar:
1. Novo em branco: clique no botão Crie do zero para obter um formulário sem perguntas, desta forma você poderá incluir as informações do seu formulário desde o início.
2. Usar modelo: escolha um tipo de formulário, com perguntas já incluídas, para começar a personalizá-lo. Ao clicar no botão Visualizar você consegue conferir previamente quais as informações presentes no template, e clique em Usar modelo para utilizar a opção que você selecionou como base para a criação de um novo formulário.
A visualização dos modelos pode ser em forma de lista ou grade, conforme exemplo a seguir:
Você pode buscar pelo nome do modelo ou pelas áreas. Coloque o cursor em cima do formulário que deseja para usar o modelo ou visualizá-lo.
Conheça mais detalhes nos artigos Crie formulários para gerar tarefas no Runrun.it e Como editar formulários. Iremos destacar a seguir quais os modelos atualmente disponíveis para uso.
Modelos disponíveis de formulários
Dividimos os modelos em algumas áreas para facilitar sua escolha, são elas: marketing, recursos humanos, vendas e tecnologia da informação:
Escolha entre as 4 categorias:
Marketing
Briefing de Campanha: receba informações essenciais para sua campanha.
Marketing de Conteúdo: solicite os itens que não podem faltar para a criação do conteúdo.
Brainstorm: receba contribuições e insights para um assunto ou tópico importante.
Design Thinking: colete hipóteses, resolva problemas e entregue mais valor usando conceitos do design thinking.
Recursos Humanos
Solicitação: receba todas as solicitações de forma completa e organizada.
Feedback: organize as informações essenciais para os feedbacks dos colaboradores.
Recrutamento: receba as informações completas e organizadas dos candidatos.
Solicitação de Férias: organize todas as solicitações de férias dos seus funcionários.
Tecnologia da Informação
Liberação de Acesso: tenha controle sobre os pedidos de liberação de acesso.
Pedido de Suporte: gerencie o status de cada pedido de suporte.
Reportar Bug: concentre em um único lugar as informações de bugs.
Desenvolvimento de Produto: use este modelo para adicionar tarefas ao fluxo de desenvolvimento de produto.
Vendas
Registro de novo lead: tenha as informações dos novos leads em um só lugar.
Qualificação de Leads: qualifique seus leads de forma estruturada e não deixe passar nenhuma oportunidade.
Vendas de produtos: centralize o controle de entradas e saídas dos produtos da empresa.
Geração de leads: concentre as informações sobre a geração de leads em um só lugar.
Gestão do cliente: gerencie seus clientes forma organizada e estruturada
Após escolher seu modelo e editá-lo com todas as perguntas essenciais para abrir a nova tarefa, você poderá configurar em qual quadro e etapa as respostas deste formulário deverão ser encaminhadas (leia o artigo Configurações do Formulário).
Por último defina no botão Compartilhar quais pessoas de dentro ou de fora da sua conta poderão ter permissão para visualizar, responder e até modificar seu formulário. Confira o artigo Como compartilhar um Formulário para mais informações.
Recado final
A seguir separamos os links dos artigos mencionados neste texto e outros que podem te interessar. E você já sabe: caso tenha alguma dúvida, converse com a gente via chat ou mande uma mensagem pelo e-mail help@runrun.it.
Artigos mencionados no texto:
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