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Os modelos de formulários podem ser acessados em três lugares, conforme indicado na imagem a seguir:

1. Empresas > Formulários: ao clicar em Empresas e selecionar Formulários, é possível localizar todos os formulários da conta que você possui acesso.

2. Formulários do quadro: neste espaço são mostrados apenas os formulários vinculados ao quadro que está em exibição na sua tela.

3. Atalho do botão nova tarefa: clique na seta ao lado do botão Nova tarefa para localizar os formulários ativos (disponíveis para uso). Use o campo de busca para localizar o formulário que deseja, clique no símbolo com um lápis ao lado do título para editar o formulário, marque a estrela para que o formulário fique como favorito e apareça nas primeiras posições.

Nestes três espaços localize o botão Novo formulário para abrir a janela com os modelos:

Na imagem a seguir, com a janela para a visualização dos modelos de formulário, você terá duas possibilidades para começar:

1. Novo em branco: clique no botão Crie do zero para obter um formulário sem perguntas, desta forma você poderá incluir as informações do seu formulário desde o início.

2. Usar modelo: escolha um tipo de formulário, com perguntas já incluídas, para começar a personalizá-lo. Ao clicar no botão Visualizar você consegue conferir previamente quais as informações presentes no template, e clique em Usar modelo para utilizar a opção que você selecionou como base para a criação de um novo formulário.

A visualização dos modelos pode ser em forma de lista ou grade, conforme exemplo a seguir:

Você pode buscar pelo nome do modelo ou pelas áreas. Coloque o cursor em cima do formulário que deseja para usar o modelo ou visualizá-lo.

Conheça mais detalhes nos artigos Crie formulários para gerar tarefas no Runrun.it e Como editar formulários. Iremos destacar a seguir quais os modelos atualmente disponíveis para uso.

Dividimos os modelos em algumas áreas para facilitar sua escolha, são elas: marketing, vendas, design e criação, desenvolvimento, recursos humanos, gestão de operações, tecnologia da informação, sucesso do cliente, financeiro, compras e jurídico. A seguir vamos detalhar cada modelo:

Briefing de Campanha: receba informações essenciais para sua campanha.

Solicitação ao Marketing: solicite os itens que não podem faltar para a criação do conteúdo.

Demandas para Redes Sociais: receba informações essenciais para criação de conteúdo nas redes sociais.

Marketing de Conteúdo: solicite os itens que não podem faltar para a criação do conteúdo.

Brainstorm: receba contribuições e insights para um assunto ou tópico importante

Registro de novo lead: tenha as informações dos novos leads em um só lugar.

Qualificação de Leads: qualifique seus leads de forma estruturada e não deixe passar nenhuma oportunidade.

Transferência para o pós-vendas: garanta que todas as informações do cliente sejam passadas para o time de pós-vendas.

Vendas de produtos: centralize o controle de entradas e saídas dos produtos da empresa.

Geração de leads: concentre as informações sobre a geração de leads em um só lugar.

Solicitação de criação: solicite os itens que não podem faltar para a criação do conteúdo.

Design Thinking: colete hipóteses, resolva problemas e entregue mais valor usando conceitos do design thinking.

Solicitação Design de Produto: garanta que as solicitações cheguem com todas as informações ao fluxo de design de produto.

Desenvolvimento de Produto: use este modelo para adicionar tarefas ao fluxo de desenvolvimento de produto.

Reportar Bug: concentre em um único lugar as informações de bugs.

Feedback da Sprint: colete os feedbacks do time sobre cada sprint.

Onboarding para novos colaboradores: organize as demandas de onboarding dos novos colaboradores.

Solicitações de Vagas: receba as informações completas e organizadas sobre as novas vagas.

Desligamento de colaboradores: organize as solicitações de desligamento dos colaboradores.

Solicitações ao RH: receba todas as solicitações de forma completa e organizada.

Feedback: organize as informações essenciais para os feedbacks dos colaboradores.

Recrutamento: receba as informações completas e organizadas dos candidatos.

Solicitação de Férias: organize todas as solicitações de férias dos seus funcionários.

Solicitação de novo fornecedor: tenha controle sobre as solicitações de novos fornecedores.

Solicitação de suprimentos: concentre as solicitações de suprimentos em um único fluxo.

Solicitação para operações: receba todas as solicitações de forma completa e organizada.

Solicitação de TI: receba todas as solicitações de forma completa e organizada.

Service Desk de TI: concentre as solicitações em um único fluxo.

Implementação de sistemas: colete todas as informações necessárias para gerenciar implementação de sistemas.

Liberação de Acesso: tenha controle sobre os pedidos de liberação de acesso.

Pedido de Suporte: gerencie o status de cada pedido de suporte.

Integração novos clientes: receba todas as informações necessárias sobre os novos clientes.

Feedback: colete os feedbacks de seus clientes com todas as informações necessárias.

Gestão do cliente: gerencie seus clientes de forma organizada e estruturada.

Demandas para o financeiro: receba todas as solicitações de forma completa e organizada.

Solicitação de compras: concentre as solicitações de compras em um único fluxo.

Solicitação para o jurídico: receba e organize todas as solicitações para o jurídico.

Após escolher seu modelo e editá-lo com todas as perguntas essenciais para abrir a nova tarefa, você poderá configurar o formulário (leia o artigo Configurações do Formulário) e compartilhar o link com as pessoas de dentro ou de fora da sua conta (confira o artigo Como compartilhar um Formulário para mais informações).

A seguir separamos os links dos artigos mencionados neste texto e outros que podem te interessar. E você já sabe: caso tenha alguma dúvida, converse com a gente via chat ou mande uma mensagem pelo e-mail help@runrun.it.

Crie formulários para gerar tarefas no Runrun.it

Como editar formulários

Configurações do Formulário

Como compartilhar um Formulário

Portais de formulários

Como usar as Automações no Runrun.it