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Assuntos abordados neste artigo:
Introdução
Se você já editou seu formulário (confira o artigo Como editar formulários), o próximo passo será ajustar as configurações. Neste espaço é possível definir para qual quadro e etapa as respostas deste formulário deverão ser encaminhadas.
Os campos Quadro e Etapa são de preenchimento obrigatório, e nos demais itens poderão ser marcados o tipo de tarefa, incluir tags para facilitar a busca, indicar qual o projeto que a tarefa ficará vinculada e quais usuários estão autorizados para abrir tarefas com este formulário.
Quando uma pessoa preenche o formulário, a resposta será visualizada como um card de tarefa, conforme o exemplo abaixo:
A seguir mostraremos todos os campos para ajustes neste campo.
Principais recursos
1. Quadro
Cada resposta deste formulário vai gerar uma tarefa, que será colocada dentro de um quadro. Você deve escolher para qual quadro as respostas deste formulário deverão ser encaminhadas.
Conforme mencionamos antes, esta configuração é obrigatória para que seu formulário seja ativado. No exemplo acima, as respostas serão direcionadas para o quadro Design.
2. Etapa
Depois de definir o quadro, logo abaixo aparecerá de forma automática a primeira etapa deste quadro, mas você pode alterá-la para indicar em qual etapa as respostas deverão ser encaminhadas.
Na figura acima, todas as solicitações deste formulário serão encaminhadas para a etapa Caixa de entrada.
Mesmo que esta etapa mude de lugar (da segunda para a terceira coluna do quadro, por exemplo), o formulário continuará com a configuração, ou seja, as demandas deste formulário seguirão sendo encaminhadas para a etapa Caixa de entrada.
Caso a etapa seja apagada do quadro, as tarefas serão encaminhadas automaticamente para a primeira etapa deste mesmo quadro.
3. Tipo de tarefa
Ao criar um formulário, o tipo de tarefa é definido automaticamente, mas você pode alterá-lo para outra opção mais adequada para seu fluxo de trabalho.
Nesta figura, por exemplo, as tarefas deste item estão marcadas como Criação. Para entender melhor essa configuração, acesse o artigo O que é tipo de tarefa?
4. Tags
Este é mais um recurso para ajudar na localização das tarefas. Configure as tags que você quer que apareçam nestas respostas. Continuando nosso exemplo da figura acima, 2 tags foram adicionadas: Criação e Campanha Cliente Z.
Da mesma forma como as outras configurações, as tarefas geradas a partir deste formulário terão as tags definidas aqui - assim você poderá encontrar estas tarefas usando as tags nos filtros.
Para saber mais sobre os filtros, leia o artigo Como usar os filtros no Quadros.
5. Projeto
A definição de projeto é opcional, ou seja, seu formulário pode ser ativado mesmo sem esta definição.
Seguindo nosso exemplo, a tarefa está vinculada ao projeto runrun>Produtos Sprint X.
6. Abrem tarefas pelo formulário
Neste campo é determinado quem serão os usuários ou equipes que podem responder ao seu formulário e, por consequência, criar tarefas a partir dessa ação.
No exemplo acima, para que clientes, parceiros e equipe possam responder ao formulário para enviar solicitações, deixamos marcado o item Todos.
Com as configurações ajustadas, o próximo passo será escolher as opções de compartilhamento - saiba mais no artigo Como compartilhar um formulário.
Importante: os formulários podem ser respondidos pelo celular ou tablet dos usuários da conta Runrun.it com acesso ao aplicativo para o sistema iOS. Em breve esta opção também estará acessível para usuários do app via Android.
Recado final
A seguir separamos os links dos artigos mencionados neste texto e outros que podem te interessar. E você já sabe: caso tenha alguma dúvida, converse com a gente via chat ou mande uma mensagem pelo e-mail help@runrun.it.
Artigos mencionados no texto:
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